In Zuid-Europa beleeft James Bond een avontuurtje met de knappe en mysterieuze Tracy. Haar vader Draco, een zakenman en internationale gangster, verneemt dit en eist dat Bond met Tracy huwt. Wanneer de plechtigheid voltrokken wordt, zal de geheim agent één miljoen in goudstaven ontvangen. James Bond heeft echter geen zin om zijn vrijgezellenleven op te geven, tot Draco vertelt dat hij hem in contact kan brengen met zijn aartsvijand Blofeld. Die dreigt ermee alle planten en dieren op aarde onvruchtbaar te maken met een zelfgekweekt virus.
George Lazenby (James Bond), Diana Rigg (Tracy), Telly Savalas (Blofeld), Gabriele Ferzetti (Draco), Bernard Lee ('M'), Ilse Steppat (Irma Bunt), Lois Maxwell (Miss Moneypenny), George Baker (Sir Hilary Bray), Bernard Horsfall (Campbell)
Peter R. Hunt