Rechercheur John Hobbes heeft eindelijk seriemoordenaar Edgar Reese te pakken, die hem vlak voor zijn executie nog iets toefluistert in een onbegrijpelijke taal. Na de dood van Reese gaat het moorden echter gewoon door en hoort Hobbes overal om hem heen mensen hetzelfde deuntje fluiten dat Reese tijdens zijn executie floot. Hobbes ontdekt dat hij met de demon Azazel te maken heeft, die door aanraking kan wisselen van lichaam. Wanneer Hobbes iemand vermoordt die bezeten was door Azazel moet hij zijn onschuld bewijzen en tegelijkertijd met de hulp van een theoloog proberen de demon te verslaan.
Denzel Washington (John Hobbes), John Goodman (Jonesy), Donald Sutherland (Stanton), Embeth Davidtz (Gretta Milano), James Gandolfini (Lou)
Gregory Hoblit ()